Özel Müşteri Danışmanlığı

Job description

63344 | Satış & Dağıtım | Profesyonel | Allianz Türkiye | Tam zamanlı | Kadrolu
Warning: When posting this job advertisment on an external job board, the length of the following fields combined must not exceed 3950 characters: "External Posting Description", "External Posting Footer"

Ana Sorumluluklar:

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

· 
·  Mevcut müşterilerle güçlü ilişkiler kurarak, müşteri sadakatini artırmak.
·  Yeni müşteri kazanımı için potansiyel müşterilere ulaşmak ve hizmetleri tanıtmak.
·  Müşterilerin finansal hedeflerini anlamak, uzun vadeli ilişkiler kurmak.

Finansal Danışmanlık ve Planlama:

· 
·  Müşterilerin mali durumunu analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler sunmak.
·  Yatırım stratejileri, emeklilik planlaması, vergi planlaması ve miras yönetimi gibi finansal alanlarda danışmanlık vermek.
·  Yüksek net değere sahip müşteriler için özelleştirilmiş yatırım planları oluşturmak.

Portföy Yönetimi:

· 
·  Müşterilerin yatırım portföylerini oluşturmak ve yönetmek.
·  Piyasa koşullarına göre portföyde gerekli düzenlemeleri yapmak.
·  Yatırım araçları ve fırsatları hakkında müşterilere detaylı bilgi sağlamak.

Pazar Araştırması ve Analiz:

· 
·  Finansal piyasaları takip etmek, ekonomik göstergeleri analiz etmek ve trendleri izlemek.
·  Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansal ürünler ve hizmetler önererek rekabet avantajı sağlamak.

Müşteri Memnuniyeti ve Takip:

· 
·  Müşteri memnuniyetini sürekli olarak izlemek ve gerekirse hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunmak.
·  Müşteri görüşmeleri yaparak, geri bildirim almak ve stratejileri buna göre güncellemek.
·  Zamanında ve doğru raporlama yaparak, müşterilere düzenli olarak finansal durumları hakkında geri bildirimde bulunmak.

Yasal ve Düzenleyici Uyum:

· 
·  Tüm finansal işlemleri ve müşteri hizmetlerini yasal düzenlemelere ve iç prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirmek.
·  Bankacılık ve finans sektöründeki güncel yasal değişiklikleri takip etmek ve uyum sağlamak.

 

Aranan Nitelikler:

·  Üniversitelerin İktisat, İşletme, Finans veya ilgili bölümlerinden mezun
·  Tercihen finansal danışmanlık, portföy yönetimi, özel bankacılık veya benzer alanlarda deneyim
·  Tercihen finansal analiz, yatırım araçları ve piyasa bilgisi konusunda bilgi
·  Müşteri odaklı yaklaşım, mükemmel iletişim ve ikna kabiliyeti
·  Takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve sonuç odaklı çalışma becerisi
·  Finansal regülasyonlara ve etik kurallara uygun çalışma bilinci