Ejecutivo Patrimonial
Cuauhtémoc (Cuauhtémoc) Administration
Job description
"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."
“Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.”
Titulo del Puesto:
Banquero Premier Patrimonial
Propósito del Puesto:
· Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
· Atención de los clientes Patrimoniales asignados a su portafolio con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
· Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
Principales Responsabilidades :
· Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
· Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
· Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP con clientes con saldos promedios por arriba de los 2MDP.
· Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
· Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
· Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
Conocimientos & Experiencia:
Formación académica:
* Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
* Maestría deseable.
Requisitos / Expediencia:
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• 2 años de experiencia en Sector de la Banca Patrimonial.
Conocimientos Avanzados:
• Mercados Financieros
• Productos Financieros
• Portafolios y estrategias de Inversión.
• Macroeconomía
Habilidades Avanzadas:
• Habilidades de comunicación
• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio
• Atención y servicio al cliente.
• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
• Ejecución, proactividad y creatividad.
• Resolución de problemas.
* Idioma Inglés
Desired profile
Qualifications :
"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."
“Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.”
Titulo del Puesto:
Banquero Premier Patrimonial
Propósito del Puesto:
· Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
· Atención de los clientes Patrimoniales asignados a su portafolio con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
· Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
Principales Responsabilidades :
· Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
· Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
· Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP con clientes con saldos promedios por arriba de los 2MDP.
· Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
· Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
· Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
Conocimientos & Experiencia:
Formación académica:
* Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
* Maestría deseable.
Requisitos / Expediencia:
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• 2 años de experiencia en Sector de la Banca Patrimonial.
Conocimientos Avanzados:
• Mercados Financieros
• Productos Financieros
• Portafolios y estrategias de Inversión.
• Macroeconomía
Habilidades Avanzadas:
• Habilidades de comunicación
• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio
• Atención y servicio al cliente.
• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
• Ejecución, proactividad y creatividad.
• Resolución de problemas.
* Idioma Inglés