Estágio em Debt Capital Markets, Structured Finance & Loans Syndication

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Job Advert Details

Sobre o Banco HSBC

O HSBC Brasil tem equipes dedicadas no país para dar suporte às grandes corporações locais, empresas multinacionais e investidores institucionais estrangeiros. Nossos especialistas de produtos oferecem suporte comercial e administrativo em diversas frentes, incluindo produtos de mercado de capitais, tesouraria, crédito e empréstimos, e trade finance, alavancando dessa forma a presença global do HSBC para oferecer os melhores serviços aos clientes corporativos no Brasil.

O time de Debt Capital Markets, Structured Finance & Loans Syndication tem foco em operações em mercados internacionais, incluindo bonds, empréstimos sindicalizados, acquisition finance, entre outros. O estagiário atuará auxiliando o time na elaboração de propostas para clientes, pesquisas de mercado/setoriais e análise de demonstrativos financeiros e instrumentos de Renda Fixa no mercado primário e secundário das maiores empresas brasileiras e multinacionais.

Atividades que serão desempenhadas:

·  Auxílio na preparação periódica de propostas para clientes, incluindo atualizações de mercado, precificação de instrumentos de dívida, estratégias de Liability Management, entre outros;
·  Suporte na execução de transações estruturadas englobando frentes como Blended Finance, Structured Finance e Project Finance;
·  Auxílio na preparação de apresentações e materiais internos e memorandos de desempenho financeiro de empresas;
·  Suporte na originação e execução de emissões de Bonds, Private Placements, Syndicated Loans e Acquisition Finance para empresas brasileiras no mercado internacional;
·  Interface constante com clientes e com o restante do time de DCM LatAm, bem como com as áreas de Syndicate, Liability Management, Sustainability e Banking.

Information

Requisitos:

·  Estar cursando Administração, Economia ou Engenharia;
·  Conhecimento prévio em finanças e contabilidade;
·  Interesse pelo mercado financeiro;
·  Inglês fluente – no dia a dia é necessário ter contato verbal e escrito com os times globais do HSBC;
·  Conhecimento avançado em Pacote Office (Excel, PowerPoint, Word);
·  Proatividade e senso de urgência;
·  Formatura prevista entre dez/2027 e dez/2028;
·  Disponibilidade para estagiar durante 30h semanais;
·  Conhecimento prévio no terminal Bloomberg será considerado um diferencial.