Job description

Métier
Conseiller Patrimonial Agence
Perspectives à 3/5 ans vers des postes de Responsable d'unité commerciale, Conseiller en gestion patrimoniale, Conseiller clientèle de professionnels ...
Objectifs
Le Master CPA permet d’acquérir :
les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence ", dont les enseignements sont inclus dans la formation dispensée par le CFA a vocation à être enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles. De plus, il a d'ores et déjà obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Programme Total des unités d'enseignement : 546 heures dispensées à l'IAE et/ou par le CFPB)

1er semestre :
UE 1 : L'environnement stratégique et réglementaire de la banque
UE 2 : La banque et l'entreprise
UE 3 : Techniques d'expression et de communication
UE 4 : Connaître ses clients - Développer son portefeuille
UE 5 : Identifier la situation patrimoniale - Formules des propositions
UE 6 : Valoriser son conseil - Pérenniser la relation
2ème semestre :
UE 7 : Applications professionnelles
Examens (écrits, oraux)
Suivi de l'alternance
Organisation
Contrat de professionnalisation d'un an
Alternance de périodes de formation de 4 semaines à l'IAE de Toulouse et/ou au CFPB et de 4 semaines de travail en entreprise.
Modalités d'admission
Examen
Contrôle des connaissances : examens écrits et oraux pour les enseignements théoriques et professionnels.
La réussite aux épreuves professionnelles permet d'obtenir le certificat du Cycle de Développement Professionnel Certifié "Conseiller Patrimonial Agence" (CPA), sans conditionner l'obtention du Master Banque et Finance Européennes et inversement.
La validation du certificat de CPA entraîne de facto l’accréditation EFPA (Européan Financial Planning Association) pour une durée de 2 ans.
Financement
Formation financée par l’employeur. Rémunération minimale du contrat de travail : 41% à 80% du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. (Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)

Desired profile

Les jeunes de moins de 26 ans titulaires d'un master 1 en économie, gestion, droit, d'un autre master 1 ou aux titulaires d'un diplôme jugé équivalent.

Aux alternants issus du master 1 Banque et Finance en alternance

About Centre De Formation De La Profession Bancaire Sud Atlantique

RÉGION SUD-ATLANTIQUE 

Les banques  présentes en région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, au travers de leurs réseaux, emploient aujourd'hui plus de 22 800 collaborateurs. Pour la rentrée 2015/2016, elles ont recruté via le CFPB 339 jeunes, majoritairement pour occuper des postes en contact avec la clientèle de particuliers ou de professionnels.

Délégué régional 
Bertrand Adam 

Contact
10 quai Paludate
Hall B
33800 Bordeaux

Tél. : 05 57 87 46 60 / E-mail