Conseiller en Gestion de patrimoine
08-2010 - 02-2011 Accounting / Management control Prospection téléphonique (prospect et partenariat), rendez-vous client (bilan patrimonial, présentation de la solution….), commercialisation des produits du cabinet (Immobilier de défiscalisation...), objectifs commerciaux
Etude patrimoniale, prise de recommandation, rédaction de blogs sur le site du cabinet
Recherche juridique pour mise à jour des lois fiscales, animation de réunions devant l’équipe de CGP (l’art et la défiscalisation, l’exil fiscal, montage LBO…)
Formation commerciale (contourner les objections…) et sur les techniques commerciales, aide à la déclaration d'impôts