Stagiaire M&A- Lyon - Avril 2019 H/F

Description de l'offre

Associé pleinement à l'équipe Corporate Finance, vous participez à des missions de cession, d'acquisition ou de levée de fonds pour une clientèle de chefs d'entreprise, de PME, de fonds d'investissement ou de grands groupes en France et à l'International.

Vous prenez part au développement de l'activité en support des membres de l'équipe et en relation avec nos bureaux français et étrangers (Europe, Asie et Amérique du Nord).

Vous serez amené à être en contact avec nos prospects, nos clients ainsi que différents intervenants d'une opération M&A (banquiers, auditeurs, avocats, etc.).
Prospection / Origination :
-Screening et études sectorielles ;
-Préparation de supports commerciaux ;
-Analyse stratégique et financière (analyse de la performance financière, valorisation,...).

Exécution de missions :
-Rédaction d'Information Mémorandum et autres supports ;
-Gestion de data room ;
-Assistance dans le suivi des opérations jusqu'au closing ;
-Marketing des dossiers.

Profil recherché

Vous êtes bientôt diplômé d'une Grande Ecole de Commerce, d'Ingénieur / équivalent universitaire (Bac +5), Mastères spécialisés en Finance.
Vous disposez d'une première expérience dans un environnement similaire : Boutiques M&A, Banques d'affaires, Private Equity, Cabinet d'Audit (M&A, Transaction Services, Evaluation ou Audit), etc.

Vous êtes fortement motivé par l'environnement des fusions - acquisitions.
Niveau d'anglais courant requis.

Compétences Techniques
-Capacité et goût pour l'analyse sectorielle (dynamique de marché, environnement concurrentiel,...) ;
-Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ;
-Solides connaissances financières (comptabilité, maîtrise des états financiers et évaluation);
-Maîtrise des montages financiers et juridiques ;
-Bonne culture générale économique française et internationale ;

À propos de Mazars

Mazars est une organisation indépendante d'audit, de conseil et de services comptables et fiscaux. Au 1er janvier 2018, Mazars compte 20 000 collaborateurs répartis dans 86 pays. En France, Mazars regroupe 40 bureaux et fédère les compétences et le professionnalisme de plus de 3300 collaborateurs. Dans leurs missions d'audit et de conseil, les équipes Mazars conjuguent proximité, connaissance du tissu économique local et expertise globale.