(H/F) Conseiller Patrimonial Crédit Mutuel

Description de l'offre

Fiche Emploi-Compétences - Conseiller patrimonial

Le Conseiller patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur
équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine.
Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.
Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement
de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.
2/ Activités exercées et compétences requises principales
Préparer, organiser et suivre son activité commerciale :
Réaliser le diagnostic de son portefeuille et du potentiel de développement
Organiser son activité afin de gérer ses priorités
Evaluer l'efficacité quantitative et qualitative de ses actions
Prendre l'initiative des rendez-vous
Découvrir les besoins du client
Proposer des produits et services correspondant aux besoins
Mener des négociations profitables aux 2 parties
Conclure la vente
Conquérir de nouveaux clients :
Solliciter des recommandations / développer la prescription
Conduire les actions de prospection (hors recommandation)

Vous pouvez déposer votre candidature en vivant l'expérience " candidature vidéo" en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://interview.easyrecrue.com/c/join/d18185v7kf53ftw>

Profil recherché

Titulaire d'un BAC +3 dans le domaine du commerce et souhaitant préparer un MBA Dirigeant Manager d'Entreprise au sein de l'école PIGIER Performance de Melun sur un rythme 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation.

Tempérament commercial avéré
Goût prononcé pour le secteur bancaire

À propos de Lcf Pigier Performance Melun

Ecole de 400 élèves avec 2 entités :
- Filière création : CAP esthétique, coiffure et Bachelors
- Filière performance : BTS, bachelors, MBA