Expert patrimonial Successions (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT:

Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes RBWM qui vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux.

Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes :

- suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le périmètre du Pôle et en relation avec les différents back offices afin d'assurer de la fluidité.
- être en contact avec les conseillers/experts du réseau RBWM afin de piloter et de créer une synergie permettant les conditions de ré-emplois des fonds dans le réseau HSBC.
- être en contact avec les ayant droits afin d'apporter l'accompagnement et les services nécessaires interne et externe permettant la conservation et le développement des fonds.

MISSIONS :

Dans le cadre du dispositif de gestion des successions de la clientèle patrimoniales, au sein du Pôle Successions Patrimoniales, vous avez pour missions principales :

- Vous êtes responsable de la qualité du traitement des dossiers des clients patrimoniaux ou à fort potentiel qui vous sont confiés et de la satisfaction des ayant droits.
- Vous assurez efficacement le relais entre les différents acteurs, ayant droits, réseau RBWM, les différents Back offices successions et acteurs externes.
- Vous êtes l'interlocuteur de référence pour les ayants droits en conservant un contact personnalisé et régulier et en répondant à leurs diverses questions.
- Vous assurez une démarche commerciale proactive auprès des héritiers, clients et prospects afin d'améliorer la conservation des fonds sur nos livres et de conquerir de nouveaux clients patrimoniaux.
- Vous organisez la prise de rendez-vous avec nos conseillers/experts et les ayant droits en mettant en avant l'expertise de notre réseau et de notre proposition Premier.

- Vous êtes force de proposition afin d'améliorer les processus existant en collaboration avec le responsable du Pôle Successions Patrimoniales.
- Vous veillez à atteindre des objectifs fixés (fianciers et non financiers).
- Vous intervenez sur des projets liés au département.

Profil recherché

Qualifications :

QUALIFICATIONS :

Vous avez le sens du service aux clients particuliers avec un tempérament commercial.
Dynamique, vous savez créer un environnement de confiance avec les clients/prospects favorable, dans une logique de développement.
Rigueur, méthode et organisation pour le suivi des dossiers, vous avez une aisance téléphonique avec les clients et services internes.
Avec un minimum de 3 ans d'expérience bancaire, vous disposez de connaissances sur les produits et services bancaires financier.
Vous avez une maitrise des outils bureautique.