Analyst Leveraged Finance FSSC (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT:

Désignée «World's Best Bank» (Meilleure banque au monde) lors des Euromoney Awards for Excellence 2017, HSBC regroupe l'expertise de près de 233 000 collaborateurs dans le monde et dispose d'environ 3 900 implantations dans le monde avec une présence dans 67 pays et territoires.

HSBC France, filiale du Groupe HSBC, représente 10 000 collaborateurs.

La Banque d'entreprises propose une gamme étendue de produits et services domestiques et internationaux afin d'accompagner au quotidien dans leurs opérations de croissance et dans leur dynamique de conquête commerciale internationale une clientèle variée d'entreprises, de la TPE à la multinationale.

Reporte au Head de FSSC et travaille en collaboration avec les autres membres de l'équipe et le Sponsor Coverage

Relations internes :

- HSBC : DRC HBFR, BBC, Lignes métier GBM et CMB, DAJF, GBAO, COBAM, Private Banking, Compliance…

Relations externes :

- Cabinets d'audit, conseils juridiques, fonds de dette et fonds mezzanine, équipes leveraged finance des autres banques, fonds d'investissement, clients Corporate,

PROFIL DU POSTE

Participer au côté des collaborateurs de l'équipe Financements Structurés Small Cap (FSSC/CMB) à la structuration des opérations, aux processus d'analyse de risque et des due diligence, de modélisation, de négociation des term sheets et documentations juridiques, de mise en place et d'organisation des syndications des financements LBO et d'acquisition à effet de levier.

MISSIONS DOMINANTES : RESPONSABILITES

Participation aux processus de financements FSSC :

- Réalisation de présentations commerciales (Pitch) et origination commerciale

- Structuration des opérations (modélisation),

- Elaboration des dossiers de crédit : analyse des sociétés et des package de due diligence, structuration des offres de financement.

- Négociation des offres de financement (Gestion des NDAs et Release Letters, HOT, Term sheet, Commitment docs, SFA, ICA, documents de suretés, KYC),

- Organisation des closings des opérations en collaboration avec les départements KYC/Agency/Middle/Back Office.

- Participer à la stratégie de syndication et aider à l'organisation de la syndication et à la production des supports nécessaires

- Supervision du suivi dynamique d'une partie des expositions finales de MMFS (revues de crédit, reportings)

Profil recherché

Qualifications :

COMPETENCES COMPORTEMENTALES

Sens des responsabilités, compétence commerciale, sens de l'analyse et de la synthèse, capacité à travailler en équipe, capacité à travailler sous pression, expression claire et précise à l'oral et à l'écrit en français et en anglais, sens de la rigueur, de la déontologie et de la confidentialité.

COMPETENCES TECHNIQUES

Ecoles de commerces, Ecoles d'ingénieurs, Université.

Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel).

Anglais courant (écrit et oral)