Assistant Conseiller Gestion de Patrimoine chez Institut du Patrimoine
Alternance Entre 4 et 6 mois Paris 8e Arrondissement (Paris) Licence, M1, Bac +3/4 Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique de Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration avec le service commercial et les différents intervenants : conseillers, partenaires, service financier, service ingénierie.
Vous serez encadré et participerez aux missions suivantes :
Développement et fidélisation du portefeuille client
Relance des clients pour invitation à des matinales thématiques, conférence, propositions d’arbitrage…
Participation à des challenges commissionnés
Participation aux rendez-vous avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine
Formation récurrente interne sur des thématiques métier
Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales
Traitement des Audits patrimoniaux
Rédaction des lettres et comptes rendus de mission
Réalisation de simulations immobilières et financières
Utilisation du logiciel de stratégie patrimoniale Big Expert
Suivi réglementaire des dossiers clients
Profil recherché
Vous êtes étudiant de niveau Bac +3/5 en école de commerce ou université
Vous êtes dynamique; motivé et organisé
Vous avez un goût prononcé de la relation client
Vous disposez de connaissances en gestion de patrimoine
À propos de Eiquem
Institut du Patrimoine est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.
Le métier de la gestion de patrimoine connait une mutation forte en termes d’attentes des clients, de digitalisation et de réglementation. Nous plaçons le client au cœur de notre projet de transformation.
Institut du Patrimoine se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine, le dynamisme de ses équipes et son état d’esprit « start-up ».