Expire bientôt Eiquem

Assistant Conseiller Gestion de Patrimoine chez Institut du Patrimoine

  • Alternance
  • Entre 4 et 6 mois
  • Paris 8e Arrondissement (Paris)
  • Licence, M1, Bac +3/4
  • Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Finance
  • Commercial
  • Gestion de patrimoine

Postuler maintenantCandidature simplifiée

Description de l'offre

Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique de Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration avec le service commercial et les différents intervenants : conseillers, partenaires, service financier, service ingénierie.

Vous serez encadré et participerez aux missions suivantes :

Développement et fidélisation du portefeuille client

Relance des clients pour invitation à des matinales thématiques, conférence, propositions d’arbitrage…
Participation à des challenges commissionnés
Participation aux rendez-vous avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine
Formation récurrente interne sur des thématiques métier


Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales

Traitement des Audits patrimoniaux
Rédaction des lettres et comptes rendus de mission
Réalisation de simulations immobilières et financières
Utilisation du logiciel de stratégie patrimoniale Big Expert
Suivi réglementaire des dossiers clients

Profil recherché

Vous êtes étudiant de niveau Bac +3/5 en école de commerce ou université
Vous êtes dynamique; motivé et organisé
Vous avez un goût prononcé de la relation client
Vous disposez de connaissances en gestion de patrimoine

À propos de Eiquem



Institut du Patrimoine est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.


Le métier de la gestion de patrimoine connait une mutation forte en termes d’attentes des clients, de digitalisation et de réglementation. Nous plaçons le client au cœur de notre projet de transformation.

Institut du Patrimoine se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine, le dynamisme de ses équipes et son état d’esprit « start-up ».



Faire de chaque avenir une réussite.
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