Analyste Global Investment Banking Healthcare H/F Dans le cadre de votre stage, vos missions seront les suivantes :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2019-36911  

Date de parution

07/03/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

04/03/2019

Missions

Le département Global Investment Banking (GIB) est organisé en Produits (M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions), Secteurs et Géographies.

Le secteur Healthcare & Life Sciences est l’un des 15 secteurs du département. Il assure l’origination et supervise l’exécution de transactions GIB Healthcare pour les clients Healthcare de la banque ainsi que les transactions GIB Healthcare (M&A / IPO) pour les fonds de private equity. Le secteur GIB Healthcare de CACIB englobe notamment le vieillissement, les services tels que l’hospitalisation privée, les laboratoires d’analyses médicales et la sous-traitance pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques, les biotechs et les medtechs.

 

L’implantation mondiale de CACIB permet à l’équipe Healthcare d’accompagner ses clients dans leur stratégie de développement de manière globale.C’est ainsi que CACIB a réalisé plus de 20 opérations investment banking en Healthcare ces trois dernières années avec notamment:

-  l’acquisition de Générale de Santé par Ramsay Healthcare et Credit Agricole Assurances, l’IPO d’Amplitude Surgical sur Euronext ;

- l’obligation convertible non dilutive de Fresenius ;

- l’obligation convertible de Recipharm ;

- la cession de Bio-Access à Eurofins ou les dernières augmentations de capital et equity lines de Valneva sur Euronext.

Parmi ses clients en Healthcare, CACIB compte notamment Sanofi, Orpea, Ramsay Santé, Recipharm, Fresenius, Korian, Diaverum, le groupe Fosun, Amplitude Surgical, Valneva, Labcorp, Capio, etc.

 

Dans le cadre de votre stage, vos missions seront les suivantes :

- Assister l'équipe dans la rédaction des documents marketing (présentations powerpoint) ;
- Assister l'équipe sur la modélisation des business plans et la réalisation des valorisations (multiples boursiers, multiples de transactions comparables, Discounted Cash Flows, modèles Leverage By Out) ;
- Assister l'équipe dans l'exécution de mandats de M&A et Equity Capital Market (Initial Public Offering, augmentations de capital) ;
- Participer à la couverture des secteurs Healthcare & Life Sciences, notamment en étudiant leurs dynamiques scientifiques et réglementaires et en identifiant et en étudiant leurs différents acteurs ;
- Veiller à l’application des guidelines et des procédures internes (respect de la conformité), ainsi que des règlementations bancaires.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formations: Université ou Ecoles de commerce, d'ingénieur.

Spécialisation en Finance avec au préalable une formation de biologiste, pharmacien ou médecin serait un plus.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :
- Bonne capacité d'analyse, esprit critique ;
- Goût pour l'innovation ;
- Capacité de travail ;
- Capacité à traduire ses idées en présentations Powerpoint ;
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative.

Hard skills :
- Bonnes connaissances financières en corporate finance ;
- Formation scientifique ou médicale.

Outils informatiques

- Maitrise du Pack Office

Langues

Français et Anglais courants