Conseiller en gestion de patrimoine H/F (Banque privée)
CDI Tours (Indre-et-Loire) Ventes
Description de l'offre
Métier : Banque privée
Contrat : CDI
Description du poste :
Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Touraine Poitou recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Poste en CDI à pourvoir sur Tours.
Missions principales :
- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
* Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients
* Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle
* Diagnostiquer les besoins des clients et prospects
* Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert
* Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs.
Autres missions :
- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris
- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maîtrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité
- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme.
Titulaire d'un Bac +3 minimum, vous possédez une expérience commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale de 3 ans minimum dans les secteurs de la banque et/ou l'assurance.
Autonome, vous travaillez avec le souci de l'efficacité, de la qualité et de la maîtrise du risque, vous aimez le contact avec la clientèle et la négociation ? Rencontrons-nous.
Lieu de travail : Tours
Niveau d'études min. requis : Bac+3