Expire bientôt Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Conseiller en gestion de patrimoine H/F (Banque privée)

  • CDI
  • Tours (Indre-et-Loire)
  • Ventes

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Touraine Poitou recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Poste en CDI à pourvoir sur Tours.

Missions principales :
- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :

* Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients

* Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle

* Diagnostiquer les besoins des clients et prospects

* Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert

* Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs.

Autres missions :

- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris

- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maîtrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité

- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels

- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme.


Titulaire d'un Bac +3 minimum, vous possédez une expérience commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale de 3 ans minimum dans les secteurs de la banque et/ou l'assurance.

Autonome, vous travaillez avec le souci de l'efficacité, de la qualité et de la maîtrise du risque, vous aimez le contact avec la clientèle et la négociation ? Rencontrons-nous.

Lieu de travail : Tours

Niveau d'études min. requis : Bac+3

Faire de chaque avenir une réussite.
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