Conseiller en gestion de patrimoine - CDD - Tarentaise (Savoie - 73) H/F (Banque privée)

Job description

Métier : Banque privée

Contrat : CDD

Description du poste :

Notre conviction : Offrir à nos collaborateurs un travail valorisant, dans une entreprise soucieuse de la QVT, et pour ceux qui le souhaitent une véritable carrière. Nous effectuons plus de 400 mobilités internes par an, c'est pourquoi nous avons de nombreuses opportunités de carrière.

Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine dans le secteur tarentaise.

Poste : CDD
Salaire : 33,7 K € (hors part/Int)
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : Secteur Tarentaise (73)

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme. En contact direct avec celle-ci, vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client. Vous diagnostiquez, conseillez et commercialisez les produits et services adaptés à cette clientèle haut de gamme.

Vos activités significatives :

1-Participer à l'élaboration du plan d'action annuel région lié au développement de la gestion patrimoniale.
2-Identifier les clients relevant d'une convention patrimoniale et assurer le transfert aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
3-Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme justifiant d'une démarche patrimoniale.
4-Mener les études nécessaires au diagnostic des situations patrimoniales complexes de la clientèle en intégrant les aspects risques.
5-Assurer la réalisation du bilan patrimonial du client.
6-Conseiller la clientèle en lui proposant une offre globale patrimoniale à forte valeur ajoutée adaptée à son cas.
7-Dénouer les opérations qu'il a initiées et assurer le suivi de la relation avec le client.
8-Procéder à l'aide de logiciels spécifiques, à des analyses de répartition du patrimoine, de financements de projets immobiliers, de transmission du patrimoine.
9-Contribuer à la démultiplication de la formation et de l'information nécessaires et adaptées aux métiers du réseau.
11-Contribuer à l'animation du marché confié (clubs d'investissement, réunions à thème...).
12-Participer au contrôle et à l'optimisation de l'action commerciale.


Doté(e) d'un tempérament commercial prononcé et d'une aisance relationnelle, vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en gestion de patrimoine et vous justifiez d'une expérience significative réussie en gestion de patrimoine. Alors envoyez-nous au plus vite votre candidature !

Lieu de travail : Albertville

Niveau d'études min. requis : Bac+4