CENTRE RELATION CLIENTS - CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS - EVENEMENTS DE VIE SUCCESSIONS H/F (Banque – Marché des particuliers)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Contrat : CDI
Lieu de travail : Annecy
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : 27.3k€ brut/an (hors part/int)

Le Crédit Agricole recherche :

un(e) Conseiller Clientèle Particuliers 1 événements de vie dédié aux successions
rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients
sur le site d'Annecy

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers » :

Profil de cette clientèle :
- clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance

Votre rôle :
- être pro-actif pour développer la relation bancassurance
- assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
- diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
- contribuer à la rétention des encours et contrat détenus



 MISSION GENERALE
Dans le cadre des objectifs de Centre de Relation Clients et dans le respect des règles établies, en veillant à la continuité des réponses apportées, assurer et participer à des activités technico-commerciales au sein de l'Agence Relais Succession, nécessitant des savoir- pratiques homogènes, avec le souci de la qualité des relations et prestations, de l'efficacité des réponses apportées, de la coopération, et de la sécurité.


 ACTIVITES SIGNIFICATIVES
1-Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.
2-Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'événement.
3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technico-commerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à :
- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
- respecter les procédures et la réglementation
- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés
4- Renseigner les interlocuteurs externes en apportant les réponses adaptées à leurs demandes, dans le strict respect du secret bancaire.
5- Assurer le suivi des dossiers et en contrôler la bonne fin.
6- Assurer le traitement des réclamations relevant de son niveau.
7- Veiller à la fiabilité des opérations et à la fluidité des réponses.


Aisance relationnelle multicanale
Expérience réseau appréciée
Esprit d'équipe
Rigueur

Lieu de travail : ANNECY

Niveau d'études min. requis : Bac+2