Conseiller Privé - Le Mans H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :


Nous recherchons un conseiller privé H/F, au sein de l'agence banque privée du Mans et pour le compte du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie du domaine « Banque Privée » et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille de clients fortunés, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l'innovation et de la pédagogie des décisions.

Vos missions seront les suivantes :
- Gèrer et développer un portefeuille de Clients Fortunés,
- Intervenir en synergie avec des conseillers Professionnels ou Agriculteurs, sur des problématiques patrimoniales identifiées
- Contribuer aux objectifs de conquête et développement sur la clientèle Haut de Gamme
- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et propose une stratégie adaptée
- Etre l'interlocuteur privilégié de ses clients dans le cadre d'une relation globale : construit des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, Assurance et Banque au Quotidien.
- Maîtriser le risque
- Etre prescripteur pour la vente de biens neufs référencés par la Fait intervenir les experts appropriés lors de situations demandant une approche spécifique.


- Bac + 5, de formation initiale ou continue, idéalement en gestion de patrimoine
- Expérience confirmée sur un métier de Conseiller Gestion de Patrimoine
- Fortes capacités de négociation, Tempérament de développeur
- Connaissance des offres et techniques de gestion de patrimoine
- Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers, des techniques de gestion de patrimoine des chefs d'entreprises et de l'analyse financière
- Aisance relationnelle adaptée à ce secteur
- Maîtrise des techniques de financement


Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, les Caisses régionales de Crédit Agricole s'engagent depuis 2006 dans une politique volontariste en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs et futurs collaborateurs en situation de handicap, sur le seul critère des compétences.

Lieu de travail : Place de la république Le Mans

Niveau d'études min. requis : Bac+5