Expire bientôt Crédit Agricole Centre France

Conseiller Privé - Clermont-Ferrand H/F (Banque privée)

  • CDI
  • Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
  • Ventes

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Au sein de l'Unité Banque Privée, vous aurez pour missions de:
• Gérer un portefeuille de clients éligibles à la Banque Privée
• Analyser la situation financière, juridique et fiscale des clients ayant des attentes complexes afin d'optimiser le conseil
• Proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, de crédit et d'investissement
• Assurer le développement de son portefeuille par la recherche de nouveaux clients
• Veiller au respect des procédures et règles de conformité s'appliquant au métier
• Négocier les conditions bancaires dans la limite de ses délégations



• Formation Supérieure en Gestion de patrimoine
• Bonne maîtrise de la gamme patrimoniale élargie et des crédits consommation et habitat
• Expertise en matière juridique et fiscale
• Très bonnes connaissances des marchés de capitaux
• Capacités à proposer, argumenter et vendre l'ensemble des produits d'épargne dans une approche globale et personnalisée d'une clientèle Haut de Gamme
• Très bonne aptitude à la relation commerciale et à la négociation
• Rémunération : 40 900 € brut annuel hors intéressement et participation (environ 5000€ par an)

Niveau d'études min. requis : Bac+5

Faire de chaque avenir une réussite.
  • Annuaire emplois
  • Annuaire entreprises
  • Événements