Expire bientôt Crédit Agricole Alsace Vosges

Conseiller Banque Privée H/F (Banque privée)

  • CDI
  • Strasbourg (Bas-Rhin)
  • Ventes

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Dans le cadre de la stratégie commerciale, conformément aux objectifs du secteur et aux délégations établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, vous assurerez au sein d'un secteur le développement d'un portefeuille spécialisé de clientèle fortunée (HDG1) à technicité complexe, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité des réponses apportées, de la coopération, de la sécurité et du risque.

Au sein de la Filière Haut de Gamme, vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clientèle fortunée.

Vos principales activités seront :
* Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services de la CR : banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance...
* Apporter une expertise fiscale, juridique, financière aux clients et prospects haut de gamme dans le cadre d'une approche patrimoniale globale
* Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients
* Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et aux intérêts de la CR
* Assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support de la CR
* Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
* Anticiper et suivre les risques, notamment en s'assurant de la conformité de ses dossiers clients
* Enrichir systématiquement le système d'informations des données de la clientèle et/ou liées à l'activité
* Apporter une assistance technique au réseau et participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise
* Organiser et animer des réunions de clients fortunés.


De formation Bac+5, en gestion de patrimoine idéalement, avec une expérience professionnelle confirmée dans le domaine commercial (marché des particuliers), vous saurez faire preuve :
* De capacités d'analyse et d'adaptation
* D'excellentes compétences fiscales, juridiques et financières
* De capacités relationnelles développées
* D'une organisation optimale de la gestion de son temps
* De capacités à développer et à fidéliser une clientèle haut de gamme
* De qualités pédagogiques et sens du travail en équipe
* D'une disponibilité adaptée au marché.

Lieu de travail : Bas-Rhin

Niveau d'études min. requis : Bac+5