Conseiller en gestion de patrimoine h/f - Patrimoine

Description de l'offre

  Cerfrance Terre d'Allier - Agence de MOULINS - Cerfrance ALLIER
·  Date de parution : 28/01/2019
·  Référence de l'offre : 83
·  Type de contrat : CDI

CERFRANCE Terre d’Allier, avec 240 salariés, accompagne 4 700 entreprises adhérentes-clientes dans les domaines du conseil tant juridique, social, RH, fiscal, comptable que patrimonial.

9 sites : Bourbon l’Archambault, Cosne sur Allier, Gannat, Lapalisse, Le Donjon, Moulins, Montluçon, Saint Pourçain, Vichy.

Leader sur le marché de la prestation de services aux entreprises (historiquement agricoles, CERFRANCE Terre d’Allier attire de plus en plus d’entreprises artisanales, de commerçants et de professions libérales).

 

Missions

Professionnel sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : civile, fiscale, économique, vous avez une véritable approche conseil auprès de vos clients.

 

Quelles sont les missions ?

-) Prendre en charge et développer les prestations d’accompagnement des clients dans leurs différentes problématiques patrimoniales professionnelles et privées

-) Réaliser des diagnostics patrimoniaux, successoraux, bilans patrimoniaux, audits retraite, ingénierie financière et immobilière en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation

-) Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client

-) Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant aux clients les avantages et risques encourus

-) Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement

-) Prospecter et développer de nouveaux clients au travers d’entretiens commerciaux mais également à travers votre réseau de prescripteurs et les moyens mis à votre disposition

 

Aptitudes demandées

-) Rigueur, dynamisme, enthousiasme, réactivité, prise d’initiative et autonomie

-) Souci de la cohérence d’ensemble, fortes capacités relationnelles en interne et externe

-) Grand sens de l’écoute, clarté d’expression, pédagogie, prise de recul

-) Goût des challenges avec une réelle envie de partage des connaissances, expériences et réussites

-) Esprit d’équipe et très grand sens du service client

 

Formation

-) Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, AUREP, DU Gestion de Patrimoine, DU Ingénierie Patrimoniale du chef d’entreprise

-) Vous avez une culture économique, financière et fiscale

 

Expériences

-) Vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine commercial et financier notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance et/ou de la finance

Salaire

Selon profil

Votre contact

Merci d'adresser votre lettre de motivation ainsi que votre CV à



Bruno BROTONNE
Parc de Fromenteau
03400
TOULON SUR ALLIER

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