GÉRANT D ACTIFS - GERANT SELECTION F (H/F)

Description de l'offre

Référence

A031380

Localisation du poste

BORDEAUX - GIRONDE

Date de publication

18/06/2020

Niveau de formation

non renseigné

Niveau d'expérience

non renseigné

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Présentation de la société

CM-CIC Gestion  est le centre de métier « Société de Gestion de portefeuille du Crédit Mutuel Alliance Fédérale ». Elle propose aux clients des réseaux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (particuliers, entreprises, groupes famille, institutionnels, associations,…) :
·  La Gestion Sous Mandat : 23.000 portefeuilles et 5,3 Mds€ d’encours ;
·  Gestion Conseillée :  5.000 portefeuilles pour 1,8 Md€ d’encours ;
·  Gestion de Fonds dédiés : 300 FCP pour 1,8Md€ ;
·  Conseil en multi gestion : 700 groupes famille pour 3 Md€ d’encours. CM-CIC Gestion dont le siège est à Paris est présente sur  6 Pôles de Gestion en Région (Paris, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux et Lyon), eux-mêmes  démultipliés en 22 centres de gestion en proximité de leurs clients.
CM-CIC Gestion compte  153 collaborateurs dont 116 gérants d’actifs répartis sur ses différents sites. Les fonctions support sont assurées par CM-CIC Asset Management dont CM-CIC Gestion est la filiale.

Mission principale

·  Conseiller des clients en multigestion ou gérer, sous mandat ou dans le cadre de FCP dédiés, des portefeuilles de valeurs mobilières en OPCVM exclusivement, quel que soit le mode de détention (portefeuille titres ou assurance vie), en fonction des objectifs et profil arrêtés avec le client et en tenant compte de la politique d'allocations d'actifs définie par CM-CIC Gestion,
·  Suivre et développer un portefeuille de clients haut de gamme sur un périmètre géographique donné, en partenariat avec les caisses, agences et centres d'affaires entreprises concernés.

Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique donné, en partenariat avec les agences Banques Privées.

Activités et tâches spécifiques

Activité : Dans le cadre de la convention Sélection f :

·  Emettre des recommandations d'achat ou de vente sur classes d'actifs et OPCVM, promouvoir les recommandations de la lettre mensuelle Sélection f, exécuter les instructions données par les clients sur leur compte titre, suivre les positions initiées par les clients.
·  Prendre et gérer des positions d'achat et de vente sur les marchés dans le cadre d'un mandat de gestion, d'arbitrage ou d'un FCP dédié, respecter les orientations et les contraintes définies par le client.
·  Contribuer à la politique d'allocation d'actifs et au choix des OPCVM.
·  Appliquer les décisions du Comité d'Allocation d'Actifs de CM-CIC Gestion, respecter les contraintes d'ordre général, réglementaires, juridiques et fiscales inhérentes aux marchés et à l'exercice des services offerts par la convention, agir en conformité avec les règles déontologiques de la profession.

Activité : Assurer le suivi de la relation clientèle

1. Vis à vis du client

·  Cerner les besoins et attentes du client et leurs évolutions,
·  Argumenter objectivement les avantages du conseil, d'une gestion sous mandat, d'un mandat d'arbitrage ou d'un FCP dédié, en multigestion,
·  Identifier et répondre aux éventuelles inflexions des objectifs poursuivis,
·  Rencontrer régulièrement ses clients, leur présenter et justifier les choix de gestion ou leur proposer des choix de gestion,
·  Promouvoir auprès des clients (et prospects) les services les mieux adaptés à leurs besoins.

2. Vis à vis des Réseaux

·  Apporter un soutien technique vis à vis des prospects, clients (non gérés) mais aussi des conseillers des réseaux essentiellement Banque Privée,
·  Rédiger les comptes rendus des RDV et des entretiens téléphoniques significatifs à destination des agences et des centres d'affaires entreprises, et de CM-CIC Gestion,
·  Animer l'offre de multigestion :Vis à vis des gérants de CM-CIC Gestion, vis à vis des gérants privés de CIC Banque Privée.  

Activité : Développer son fonds de commerce

·  Contribuer à de nouveaux apports et ouvertures de comptes conseillés ou gérés dans le cadre de la politique commerciale du groupe,
·  Promouvoir auprès des conseillers des agences et des chargés d'affaires entreprises les différents services proposés par CM-CIC Gestion et animer son secteur d'agences sur la gestion d'actifs,
·  Participer à des réunions clientèle et les animer.

Savoir-être - savoir-faire

·  Capacité d'analyse d'un portefeuille de valeurs mobilières
·  Capacité d'anticipation et de réactivité aux mouvements de marchés

Profil recherché

Connaissances et compétences

·  Maîtrise des mécanismes macroéconomiques, financiers et de marchés
·  Maîtrise des produits financiers, monétaires et boursiers.
·  Bonne connaissance des caractéristiques commerciales des produits et des services et de leur réglementation.
·  Connaissance du droit fiscal (notamment valeurs mobilières), notions de droit civil et des principaux impôts (impôt sur le revenu, ISF)