M&A Analyst - (F/H) - Stage

Description de l'offre

Environnement du poste :

Le Groupe AXA, un des leaders mondiaux de la Protection Financière, accompagne et conseille ses clients, particuliers et entreprises, à chaque étape de leur vie, en répondant à leurs besoins de produits et de services d'assurance, de prévoyance, d'épargne et de transmission de patrimoine.

Le siège du Groupe AXA, basé à Paris 8 ème , regroupe les activités centrales du Groupe. Il assure le pilotage des projets transversaux et internationaux en coordonnant les différentes entités. La particularité du siège réside notamment en la présence d'une forte culture internationale (42 nationalités).


Finalité principale :

Au sein de la direction financière, le département Corporate Finance prend en charge l'analyse et l'exécution des opérations de mergers & acquisitions (M&A) du groupe et de ses filiales, en coordination avec les autres directions du groupe (juridique, fiscalité etc). Ces opérations correspondent à différents types de projets de croissance externe (acquisitions, fusions, accords de co-entreprise), des cessions, ainsi que des restructurations de certaines activités ou filiales d'AXA.

Au cours des dernières années, le Groupe AXA a réalisé avec succès plus de 30 opérations, notamment :

· En Europe : cession de ses activités de courtage en assurance dommages, de gestion de patrimoine, d'épargne retraite, de prévoyance et de vie en Grande-Bretagne, acquisition de Liberty Ubezpieczenia en Pologne, cession de ses activités roumaines et portugaise
· En Asie : cession de ses activités de retraite obligatoire à Hong Kong, acquisition de 45% d'une société d'assurance dommages au Philippines, acquisition des opérations d'assurance dommages de HSBC à Hong Kong et Singapour, lancement d'une co-entreprise d'assurance vie avec ICBC
· En Amérique : introduction en bourse des activités US, acquisition de 100% du Groupe XL, acquisition de 51% de Colpatria Seguros en Colombie, établissement d'un partenariat de long terme en assurance dommages avec HSBC en Amérique Latine
· En INM : acquisition d'une participation de 7% dans Africa Re, acquisition de 77% de Mansard Insurance au Nigéria
Activité principale :

Intégré(e) à l'équipe M&A vous prendrez part aux différents projets du pôle menés dans les zones Europe, Amériques, Asie et INM. Les missions de votre stage couvriront les domaines suivants :

· Revue stratégique d'acquisitions ou de cessions potentielles
· Analyse des principaux indicateurs financiers des sociétés d'assurance
· Analyse des indicateurs macroéconomiques dans les marchés cibles
· Valorisation et calcul d'impacts financiers
· Participation à l'exécution des transactions, en particulier gestion des différentes équipes impliquées dans les projets (équipe locale, advisors, etc.)
· Présentation au management : réalisation des présentations expliquant les conclusions des travaux d'analyse ainsi que l'état d'avancement des projets en cours au management du groupe ou des filiales concernées
· Analyse sectorielle et veille stratégique sur des entreprises cibles ou concurrentes en particulier dans le contexte des transactions en cours

Profil recherché

Qualifications :

Profil :
·  Dernière année d'Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou d'Université ou année de césure
·  Une expérience précédente en finance est indispensable. Des expériences en banque d'affaires, en direction stratégique financière ou dans les Transaction Services des cabinets d'audit est un plus
·  Français et anglais courants - utilisation professionnelle quotidienne de l'Anglais (environ 50% du temps de travail)

Compétences requises :
·  Excellente maîtrise d'Excel et de Powerpoint
·  La connaissance des fonctions basiques de Bloomberg est un plus
·  Intérêt pour les opérations de corporate finance
·  Forte motivation, autonomie et capacité d'initiative
·  Maîtrise approfondie des méthodes usuelles de valorisation
·  Aisance vis-à-vis des implications comptables et financières des opérations de fusions et acquisition
·  La connaissance des particularités des sociétés d'assurance sera appréciée